يبدأ الفصل بصرخة يأس من "ياغي"، محاصرًا في ظلام دامس، بينما يتساءل أصدقاؤه عن سبب اختفائه المفاجئ. وفجأة، يجد "ياغي" نفسه أمام عدوه اللدود، "فانيس"، الذي يتهمه بسرقة كل شيء منه. يُدرك "ياغي" أن "فانيس" قد استخدم قوته المظلمة لنقله إلى بُعد آخر، محاولًا عزله عن أصدقائه والعالم. تزداد حدة المواجهة بينهما، حيث يعبر كل منهما عن غضبه وحقده تجاه الآخر. ينتقل المشهد إلى "أستا" و"يونو" اللذان وصلا إلى العاصمة الملكية، حيث تُقام دورة اختيار الإمبراطور المشعوذ القادم. يتفاجأ "أستا" بروعة القصر الملكي، بينما يُظهر "يونو" تركيزًا شديدًا على هدفه. في هذه الأثناء، يجتمع قادة فرسان السحر لمناقشة أحداث المعركة الأخيرة واختفاء "ياغي". يزداد قلقهم من قوة "فانيس" المظلمة وتأثيرها على المملكة. يظهر الملك المشعوذ، في حضوره المهيب، ويعلن عن بدء دورة اختيار الإمبراطور المشعوذ القادم. يتواجه "أستا" و"يونو" في مواجهة حماسية، حيث يُظهر كل منهما مهاراته القتالية وقدراته السحرية. ينتهي الفصل بظهور شخصية غامضة، تُدعى "ليميل"، تتمتع بقوة هائلة وجمال ساحر. تُشير كلمات "ليميل" الأخيرة إلى أنها تمتلك دورًا هامًا في مستقبل "أستا" و "يونو"، وربما مستقبل المملكة بأكملها.